JDB电子信达证券股份有限公司武浩,孙然近期对长盛轴承举办探讨并公布了探讨申报《产物布局陆续优化，机械人商场利用希望掀开延漫空间》JDB电子，本申报对长盛轴承给出评级，如今股价为19.08元。

　　公司公布 2023 半年报：2023H1 告竣收入 5.35 亿元，同比延长 1.02%，告竣归母净利润 1.18 亿元，同比延长 52.44%，告竣扣非后归母净利润1.06 亿元轴承，同比延长 74.30%； 2023Q2 告竣收入 2.77 亿元，同比延长2.73%，告竣归母净利润 0.67 亿元，同比延长 40.95%JDB电子，告竣扣非后归母净利润 0.58 亿元，同比延长 56.59%。

　　公司 2023 年上半年节余才干连续提拔。 2023H1 归母净利润 1.18 亿元，毛利率达 36.2%轴承轴承， 节余才干有所提拔。公司节余才干提拔重要受益于： 1）产物布局优化JDB电子，高毛利产物占比提拔； 2）产物的重要原原料代价消浸并仍旧安稳，调价机造利市执行； 3）本期美元欧元升值使得公司赢得了必然汇兑收益。

　　自润滑轴承技改扩产，新能源汽车界限加快组织。 公司的自润滑轴承技改扩产项目重要利用于新能源汽车界限，博泽、延峰安道拓汽车座椅、爱德夏汽车搭钮自润滑轴承等已起先批量利用长盛轴承产物代替原进口产物。 2023 年上半年高毛利产物占比上升，改日跟着公司海表中高端新能源汽车客户放量，毛利率希望进一步提拔。

　　伸张风力发电自润滑轴承交易范围，希望功勋新增量。 公司已驾驭风电机组用自润滑轴承的多项焦点本事，已具备较为先辈的筑设任职才干。2022 年公司公布定增计划，新筑年产 14,000 套风力发电自润滑轴承项目， 希望进一步升高风电机组用自润滑轴承商场份额，收拢风电商场扩容时机。

　　扩产滚珠丝杠，拓展公司交易领域轴承。 2022 年公司定增项目个别资金用于扩产 3 万套滚珠丝杠，产物重要利用于商用车变速箱，乘用车造动、转向及驻车体例。目前公司仍然赢得商用车主机厂定点，改日希望斥地机械人商场。

　　证券之星数据中央遵照近三年公布的研报数据打算，财信证券袁玮志探讨员团队对该股探讨较为深切，近三年预测切确度均值为27.53%，其预测2023年度归属净利润为节余2.69亿，遵照现价换算的预测PE为21.14。

　　该股迩来90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构对象均价为21.05。

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