JDB电子五洲新春603667）2022年归母净利润同比擢升20%，2023Q1同比擢升0.23%。2022年公司完成生意收入32亿元，同比擢升32.07%;归母净利润1.48亿元，同比擢升19.64%;扣非归母净利润9568万元，同比擢升11.54%。此中JDB电子，轴承产物营收18.85亿元，同比擢升35.87%;汽车零部件营收3.93万元，同比擢升20.33%;热统造体系零部件营收8.38亿元，同比擢升33.53%。2023Q1公司完成生意收入8.1亿元，同比消重8.2%，首若是下游需求不足预期所致;归母净利润4017万元，同比擢升0.23%;扣非归母净利润3017万元，同比消重14.36%轴承。

　　估计2022年-2025年风电滚子墟市周围CAGR=20%，2025年公司市占率希望达25%。短期来看，2023年为风电装机大年。依照风能专业委员会预测轴承，2023年中国风电新增装机周围将抵达70-80GW，同比伸长40%-60%。“十四五”时刻风电新增装机量希望超预期，估计“十四五”风电年均新增装机量可达64GW，2022-2025年新增装机CAGR约20%。

　　正在风机大型化的趋向下，2025年新增装机台数与2020年比拟裁汰30%，但单台风机应用轴承滚子价钱量减少2.6倍轴承。咱们测算到2025年国内风电滚子墟市周围22亿元，2022-2025年CAGR为20%。墟市插足者首要有表资品牌、国内头部轴承企业(如洛轴)、专业滚子分娩厂(五洲新春、力星股份300421）)及普遍工业滚子厂;公司具备周围上风、先发上风及技艺上风，打破多项要害技艺轴承，产物先向技艺请求最高的德枫丹供货后利市开发墟市。估计公司到2025年风电滚子市占率希望抵达25%。

　　2022年-2025年新能源车五类轴承墟市周围CAGR=30%，公司主动卡位已完成打破基于正在轴承磨前工艺多年蕴蓄堆集，主动向操纵周围拓展。依照“十四五”计议，2025年汽车轴承墟市将达1050亿元轴承。咱们估计2022-2025年操纵于新能源汽车的五类轴承墟市空间CAGR=30%，2025年墟市周围约142亿元。公司正在新能源汽车轴承周围已推出五类轴承产物，分裂为球环滚针轴承、第三代轮毂轴承单位、变速箱轴承、驱动电机轴承、转向体系轴承组件，希望翻开公司发展空间。

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